西南证券股份有限公司叶泽佑近期对移为通讯进行筹商并发布了磋辩论说《聚焦物联网智能末端，冷链需求开释将来可期》，本论说对移为通讯给出增持评级，面前股价为11.39元。
值得注意的是，虽然iPhone 15系列手机的总体物料成本较高，内部配置豪华，但是根据消费者的反馈，这一代的iPhone 15系列机型仍然会出现烧屏等一系列问题。除了烧屏以外，iPhone 15系列机型还有网络卡顿、发热严重等情况。其中，发热严重这一问题似乎已经通过后期的系统更新得到了解决。
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移为通讯(300590)
投资重隐痛件：公司发布2023 年中期论说，2023 年上半年，公司好意思满营收 4.2 亿元，同比下跌 12.9%；好意思满归母净利润 0.6 亿元，同比下跌 27.1%。其中 2023 年Q2 单季度好意思满营收 2.5亿元，同比下跌 10.5%；好意思满归母净利润 0.4亿元，同比下跌 35.5%。
两轮车业务短期波动，毛利率受益自研模组占比栽植。受两轮车订单拜托脱期影响，2023 年半年、2023 年 Q2 公司营收辞别同比下跌 12.9%/10.5%。2023年上半年，公司在国外扩大销售团队，公司财务、责罚、销售用度率均有所高潮，四项轮廓用度率为 22.8%，同比高潮 9pp。毛利率方面，公司以自研模组替代外采模组，毛利率赢得优化，2023年上半年毛利率为 40.9%，幸运快艇彩票网较客岁同期高潮 8.8pp。
冷链家具增长显豁，越南工场新增产线好意思满产能栽植。2023年上半年，动物追踪溯源家具的电商平台在澳洲、加拿大、新西兰等地区上线，钞票责罚信息智能末端同比增长 41.8%，其中冷链家具同比增长 59.5%。公司业务以国外为主，同期开发国内市集，变成国内国际双轮回边幅。2023年上半年国外市集好意思满营收 4亿元，同比增长 4.8%，其中，南好意思洲、非洲、大洋洲、欧洲辞别同比增长28.3%/18.5%/4.7%/4.3%。2023年 7月，越南工场扩建后新增产线，进一步优化供应链结构，总产能瞻望栽植 30%，平均年产能将率先 700万台，拜托才气进一步增强。
紧抓技巧发展前沿趋势，家具吐旧容新心仪下贱需求。据 The Insight Partners，众人物联网市集有望保管 29.4%的增速，市集领域在 28年或达 2万亿好意思元。公司密切追踪市集需求变化，研发团队具备基于芯片级的想象才气，和会 AI、云筹算等前沿技巧，不息丰富家具矩阵。公司 23H1研发过问 5441.3万元，同比增长 9.6%，并推出了 GV57CG、工业路由器 WR300FG、双 SIM 卡高性能 LTECat.4工业路由器等 11款家具，涵盖 AI援助驾驶、角落筹算等，紧贴智能工业、车联网、精通城市等领域的前沿发展。
盈利预测与投资残暴。瞻望 2023-2025 年 EPS 辞别为 0.47元、0.61元、0.82元，对应动态 PE 辞别为25 倍、19 倍、14 倍，保管“持有”评级。
风险指示：原材料价钱波动、汇率波动、国外宏不雅经济复苏不足预期等风险
证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据筹算，华泰证券余熠筹商员团队对该股筹商较为深切，近三年预测准确度均值为62.59%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.41亿，凭证现价换算的预测PE为21.38。
最新盈利预测明细如下：
